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2020年中国罐头行业市场竞争格局分析 福建产量第一且领先品牌数量全国第一

罐头行业竞争格局呈现高度集中化,主要集中于华东地区;其中,福建省产量不仅全国第一,且拥有的领先品牌也是全国第一。

  从行业区域竞争角度来看,产量主要集中于华东地区;2019年福建省产量全国第一,高达297.96万吨,占全国罐头总产量的32.42%。

  从行业企业竞争角度来看,根据中国罐头工业协会发布的《2019中国罐藏食品(品类)领先企业》的数据,青岛海博苑进出口有限公司在蔬菜罐头、水果罐头、水产品罐头和其他罐头4个领域都有所涉及,成为榜单中拥有业务领域最多的企业。

  从企业品牌竞争格局来看,根据中国罐头工业协会发布的《2019“中国罐藏食品(品类)领先品牌”》的数据,福建拥有5家领先品牌企业,占比17.86%。

  罐头行业区域竞争格局:福建省产量全国第一

  我国罐头行业产量区域集中度非常高,2019年我国罐头食品产量前五省份分别为:福建、湖南、湖北、山东以及安徽。其中,福建省罐头产量297.96万吨,是全国罐头产量最高的地区,占全国罐头总产量的32.42%,包含福建紫山集团股份有限公司、福建同发食品集团有限公司、福建省泉州喜多多食品有限公司等知名企业;第二名的是湖南省,产量为85.97万吨;湖北省以74.03万吨排在第三位。前三省份罐头的产量占据全国总产量的61.57%,产量均超过500万吨。

图表1:2019年全国罐头产量排名前五位省市情况(单位:万吨)

  从区域分布来看,我国罐头食品产量主要分布在华东地区,2019年华东地区罐头食品产量占到了全国产量的54.61%,超半壁江山。另外,华中地区也占了较大的市场份额,占比达20.23%。目前,我国罐头食品加工业已具备了一定的技术水平和较大的生产规模。其中,外向型果蔬罐头加工产业布局已基本形成,果蔬罐头加工业在我国农产品出口贸易中占有重要地位。

图表2:2019年全国罐头产量区域分布情况(单位:%)

  罐头企业竞争格局:青岛海博苑进出口有限公司涉及罐头领域业务广泛

  我国罐头行业的企业集中度较低。作为行业领导者的有几个强势传统企业,如梅林、林家铺子等。但与国外相比,其品牌知名度和规模较小,尚未达到垄断地位。本土企业需要利用规模效应,更加努力走向品牌化、精细化、国际化的发展道路。从行业竞争方面,行业进入门槛低,参与市场竞争的企业众多但大部分规模较小,行业低端市场竞争比较激烈。

  根据中国罐头工业协会发布的《2019中国罐藏食品(品类)领先企业》的数据显示,共有22家企业获得此殊荣。

图表3:2019中国罐藏食品领先企业名单

  注:排名不分先后。

  根据中国罐头工业协会发布的《2019中国罐藏食品(品类)领先企业》的数据,从主营业务范围来看,青岛海博苑进出口有限公司在蔬菜罐头、水果罐头、水产品罐头和其他罐头4个领域都有所涉及,其次是立兴集团有限公司、宁波今日食品有限公司、福建同发食品集团有限公司、福建紫山集团股份有限公司和大连林家铺子食品股份有限公司涉及3个领域。

图表4:2019中国罐藏食品(品类)领先企业主营业务竞争格局

  罐头品牌竞争格局:福建拥有5家领先品牌企业

  根据中国罐头工业协会发布的《2019“中国罐藏食品(品类)领先品牌”》显示,全国共有28家企业获得了该殊荣,详情名单如下。

图表5:2019年中国罐藏食品(品类)领先品牌

  注:排名不分先后。

  根据中国罐头工业协会发布的《2019“中国罐藏食品(品类)领先品牌”》的数据,从品牌地区分布来看,福建拥有5家领先品牌企业,占比17.86%;其次是辽宁、山东和浙江,都拥有4家领先品牌企业,分别占比14.29%。

图表6:2019年中国罐藏食品(品类)领先品牌地区竞争格局(单位:家)

  更多数据请参考前瞻产业研究院《中国罐头行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。