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上下游分离明显 我国益生菌行业尚需深入发展

有关数据表明,2019年我国益生菌行业市场规模为733亿元,预计2020年达781亿元,增速为6.5%,目前市场仍处于快速增长期。由于益生菌的生产对技术要求高、前期投入大,下游需求企业缺乏单独的生产能力,所以益生菌产业上下游分离明显。另外,目前国内益生菌原料供应市场仍由国外厂商占据大量份额。

  益生菌是“经适量服用后,有益于其宿主健康的活的微生物”,研究表明,益生菌的健康功能较为优异,符合目前消费的健康化趋势。

  原料市场被国外厂商瓜分

  长期以来,我国高端功能食品市场大部分被欧美等发达国家所占据,消费者更加信任进口食品的质量和功效。同样,目前我国在益生菌领域,无论是添加益生菌的乳制品、饮料,还是终端消费品冲剂、饮品和固体饮料,主要使用菌种几乎都来自于国外厂商科汉森、杜邦等跨国公司。美国公司杜邦与丹麦科汉森为国内益生菌原料供应占比最大的两家公司,两者占据85%左右。

  国内具有一定规模的厂商相对较少,年产能及产值在千万规模以上的公司主要有北京科拓恒通、江苏微康生物、河北一然生物、上海润盈生物4家。

  国内市场发展潜力较大

  益生菌下游终端消费品制造商较为丰富,主要包括食品饮料生产商、益生菌终端消费品生产商、功能性食品生产商以及宠物食品生产商等。益生菌下游需求的应用场景主要可分为:乳制品、药品及保健食品、动植物用益生菌。

  我国益生菌产业起步较晚,产业开发也相对落后于欧洲、日本等国家和地区。随着人们健康化需求的提高以及对益生菌的了解,国内益生菌市场发展迅速。根据欧睿国际数据统计,2019年世界益生菌产业已达近2225亿元,依然处于增长趋势,其中我国益生菌行业增速明显。预计到2022年,我国市场规模有望增至896亿元。

  标准法规建设逐步推进

  益生菌行业下游最主要的产品为乳制品,即为由益生菌参与发酵的,以及后期添加活性益生菌的功能性食品,主要类别有酸奶、乳酸菌饮料、益生菌奶粉等。酸奶、乳酸菌饮料市场规模近年来增速较高,2019年酸奶增速24%、乳酸菌饮料增速7%。根据欧睿国际数据显示,2015—2019年,国内常温乳酸菌饮品市场规模从77.2亿元增长至148.8亿元,复合增长率为17.8%。

  目前,益生菌对于健康的调节作用已经形成共识,益生菌产品在全球范围内的销售与流通一直保持较好势头,大部分发达国家已经形成了较成熟的市场。我国市场虽然起步较晚,也已逐渐跟上“节奏”,但与此同时问题逐渐显露。“重基础、轻应用”是当前我国益生菌行业发展的一大瓶颈。调研显示,益生菌生产技术研究方面,菌株的稳定性为益生菌生产技术领域关注的重点,其占比为72.54%。此外,益生菌与特殊人群相关研究缺乏,检测技术成为急需攻克的技术难题。

  为了规范行业健康发展,2018年,国家卫健委正式将《食品安全国家标准 食品用菌种安全性评价程序》列入年度国家标准制修订计划;2019年,《益生菌类保健食品申报与审评规定(征求意见稿)》及与之配套的技术法规文件陆续向社会公开征求意见。嗜酸乳杆菌、鼠李糖乳杆菌等9种益生菌列入保健食品原料目录研究课题,益生菌类保健食品备案管理逐步推进。一系列标准法规的落地预示着益生菌行业在标准法规建设上迈出了重要一步。

  未来,建立完善的益生菌功能评价指标和体系等问题,也是平衡政府监管与产业发展需求的重要一环。