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产量销量双增长 差异化格局形成 我国挂面行业步入高水平竞争时代

  我国挂面行业下一个风口在哪里?行业如何在竞争中实现价值升级?5月10—11日,中国食品科学技术学会(CIFST)面制品分会2021年工作会在河北省沙河市金沙河面业集团有限公司召开。来自中国农业科学院、国家粮食和物资储备局科学研究院、金沙河、克明、博大、中粮、今麦郎、统一、益海嘉里、南街村、河南东方、中国包装和食品机械、青岛海科佳、北京大森、山东江泷、青岛正亚、尚宝泰等多家科研院所的专家、挂面加工及装备企业代表围绕行业发展畅所欲言。中国食品科学技术学会理事长孟素荷主持会议。“我国有最大的挂面消费市场、土生土长的企业家、忠诚的消费群体及自主创新的装备。”孟素荷表示,未来,行业要保持住这些优势,以定力迎接更大风浪。

行业持续高质量快速扩张

  孟素荷指出,挂面行业的高水平竞争时代已然来临。行业正从规模竞争,向以健康为内涵的价值竞争转变。在这一转变过程中,企业家要做好一个功课——即用科学数据系统支撑好产品。在发展过程中,行业还应对接时尚。在关注年轻消费人群的同时也对老年人群加以关注。“中国区域性传统食品是企业取之不竭的创新源泉。”孟素荷表示,这也使得我国挂面行业中“大而全”“小而美”的产品并存且和谐共生。同时,她指出,我国挂面装备已进入自动化时代,并向差异化专业装备进发。

  中国食品科学技术学会副秘书长刘昊宇介绍了2020年挂面行业整体情况。统计数据显示,2020年,我国挂面行业总产量为887.50万吨,较上一年增长5.7%。中国食品科学技术学会(CIFST)面制品分会通过对挂面行业24家主要挂面企业2020年的产量、销售额等相关数据进行的统计分析显示,24家挂面企业2020年实现总产量425.27万吨,同比增加7.08%,销售额190.16亿元,较上年增长6.41%。从以上数据看出,我国挂面行业延续了以往态势,尤其在2020年疫情的刺激下,持续快速扩张,头部企业增长步伐更为明显。

  受疫情等因素影响,我国挂面产、销量均实现增长,疫情带来市场消费需求大增,同时也为中小企业入局带来机遇,部分低价产品死而复生,但行业总体高质量发展方向态势不变。其中,河北金沙河、克明面业、想念食品、博大面业、益海嘉里2020年挂面产量排名位列前五,总产量达286.4万吨,占全国挂面总量的32.2%,此次调研的24家企业占全国挂面总产量的48%。这表明行业的集中度进一步提升,品牌企业对市场的占有率持续加速,市场向优质企业聚集趋势更加鲜明。

  CIFST面制品分会通过对比分析发现,2020年销售额增长最快的为山东望乡与江西春丝,较去同期分别增长了65.2%和53.7%,这得益于企业坚持走特色、差异化道路。同时疫情有效拉动了电商业务提升,定制化需求促进企业转变业务模式。在产量方面,今麦郎与益海嘉里持续发力,产能较去年同期分别增长了47%和28%。调整了产品战略布局,增加了中高档面产品,更加注重健康方向发展趋势,比如杂粮面、发酵面、鲜湿面和半干面等产品的开发,同时更加注重消费者的消费体验,对DIY挂面的推广,消费者在家吃到各地特色风味挂面。

  面制品分会分析指出,在疫情的特殊时期,我国方便食品企业积极承担社会责任,在保障安全的前提下复工生产。为保证特殊时期的生活需求,企业纷纷增产,企业扩张加速,特色面产品将逐渐瓜分部分市场份额。2020年挂面行业新增产能约210万吨,其中24家挂面生产企业总计拥有411条生产线,较去年增加了14条。在此背景下,2020年,大企业保持稳步发展态势。金沙河新增30条生产线,挂面日产能达4200吨,销售额同比实现了7.76%的增长,产能较去年同期增长17.6%,规模效益显著。克明面业新增765型生产线1条,1500型生产线4条,1500型生产线占比30%,1000型生产线占比38%,挂面日产能约1600吨。

  2020年挂面市场集中度依然在缓慢提升中,龙头企业持续通过装备优化升级和产品创新引领行业稳步发展。但同时行业逐渐呈现出以特色产品、独特卖点及有市场细分策略特点的企业逐步蚕食市场,在一定程度上削减了领先企业的份额。

  此外,包装升级需求优势明显,特色面需求强劲增长。从全国挂面包装品类构成来看,纸包装与立体袋包装挂面成为2020年挂面包装产量最高的品类,合计产量达53%。从新增产能与包装品类发展方向来看,立体袋散面塑包占新增产能40%以上;捆扎包装(捆扎立体袋≥70%)占新增产能的25%以上;普通散面塑包占新增产能8%;纸包占新增产能27%;宝宝面新增产能持续稳定增长。普通塑包占比降至35%以下。其中,中小企业新增产能立体袋、捆扎包装占比达43%,显示了挂面产品逐渐从普通塑包装转向立体包装及捆扎包装的趋势。

  面制品分会在对挂面产品价格的分析中发现,行业正趋于高质量发展。面制品分会统计24家挂面企业平均价格显示,2020年24家挂面平均价格达5.19元/千克,较去年增长4.8%。继2017年再次突破5元大关,一方面在于产品生产成本有所增加,另一方面在于企业持续提升产品附加值。

  面制品分会分析指出,在实现高质量发展的过程中,挂面行业的消费升级在艰难推进中,企业积极以机械化等手段化解成本上升压力,同时在产品创新、提质等方面发力。在未来迎接机遇与挑战的过程中,行业还需持续提升产品附加值,向中高端市场转型。2020年,挂面行业的创新已十分活跃,亦由此形成了各具优势的差异化竞争格局。特色产品、健康需求、小众多元、追求时尚、跨界交叉,已成为近年来挂面行业的亮点。

  面制品分会提醒,在消费升级的大趋势下,电商消费渠道不容忽视。食品行业逐渐开始解锁电商新渠道,创新模式充分迎合“宅经济”的扩大发展,精准对接消费需求,催生出一大批直播带货网红和网销热门产品。数据显示,疫情期间消费者通过百度搜索“挂面”相关关键词日均搜索量达993条,同比增加21%,环比增加44%。

  面制品分会指出,挂面标准仍需进一步制定与完善。我国挂面标准体系尚不完善,目前我国并无专门的挂面食品安全国家标准,缺少高质量并具有创新属性的推荐性标准或团体标准,在一定程度上限制了产品创新及产品等级划分。加快新标准的制定工作一方面有利于规范市场,提升产品质量;另一方面可助推挂面产业的健康发展。

  面制品分会建议,要加强挂面装备的智能化发展。目前在我国挂面装备企业的努力下,挂面企业装备国产化已达到较高水平,自动化水平发展到可与世界比肩的程度。但面对日益增长的人工成本和市场对高质量产品的持续需求,我国挂面产业亟待在装备方面继续升级,需要从自动化向智能化水平过渡,最终实现“黑灯工厂”。

以消费者价值推动行业升级

  挂面作为传统产业如何在促进乡村振兴中实现更大的社会价值?中国农业科学院农产品加工研究所教授魏益民凭借自己多年在河北金沙河面业的实践探索,在会上分享了三产融合发展的理论依据与产业实践。他指出,一二三产业融合发展,会产生明显的溢出效应。例如,由于发展合作社小麦种植和仓储,使经销商和消费者的消费信心上升。他透露,从农田到餐桌的产业融合发展,在各个阶段需要不同的技术需求。在金沙河打造的三产融合示范中心将践行“三产融合,创新发展”理念,突出生态、田园、产业、绿色、可持续发展观念,为食品制造与农业生产的衔接、产业发展与环境友好等,提供有益的技术探索和示范。

  挂面产业的高质量发展离不开对小麦原料市场的洞悉。国家粮油信息中心决策服务处小麦分析师齐驰名在会上分析了比价关系变化后小麦市场新形势和价格展望。齐驰名在谈到国内小麦供需情况时表示,今年夏粮面积增加,其中冬小麦面积增加300多万亩。预计2021年小麦播种面积为2366.5万公顷,同比增加28.5万公顷,增幅1.2%;单产为5.764吨/公顷,同比增加0.022吨/公顷,增幅0.4%;总产为13640万吨,同比增加215万吨,增幅1.6%。制粉消费在小麦消费结构中仍占据最大份额。2020年10月至2021年5月6日,最低收购价小麦累计成交4294万吨,同比增加超过3800万吨。齐驰名提醒,要判断小麦今年后市如何,还需关注玉米价格的走向。

  河北金沙河面业集团有限公司董事长魏海金表示,挂面行业是一个和谐、向上的行业。企业应依托科技更好地提升挂面产品的质量。同时积极探索和推进工业旅游发展,依托产业特色优势,推动工业企业资源向旅游资源延伸,实现产业高质量的融合发展。

  克明面业股份有限公司副总经理张博栋在题为“以消费者价值实现推动行业服务能力升级”的报告中指出了挂面行业发展的“三化”趋势——产品两极化、营销全面化、技术高转化。张博栋表示,技术是第一生产力,是品牌打造差异化、增强竞争力的核心壁垒。技术价值评价的关键在于产品在消费市场所产生的商业价值。“未来,行业将聚焦于消费者价值实现。”他建议,企业要从消费者价值实现出发,洞悉需求及偏好变化趋势,以消费者价值实现推动挂面行业乃至食品产业全价值链的服务能力的升级,共创共建和谐、健康的产业生态链。

  “人工投料、粉尘飞扬的供料和上百个包装工人进行后段包装的场景已很难见到,取而代之的是各个工艺环节仅需几人值守、只需辅助操作的全自动化生产线。但在制面方面,国内还没有形成较为科学的制面工艺。”青岛海科佳智能装备科技有限公司董事长柳先知在会上围绕挂面加工技术及装备展望,分享了自己的看法。他表示,对于大多数挂面企业而言,能否生产出满足消费者个性化需求及高品质口感的产品,比大规模扩张生产低品低价的产品,更有利于企业的发展。从目前来看,挂面生产线已基本实现了自动化,但远远达不到智能化的标准。而未来方向发展趋向智能化,真正地建立智能化生产线,仍有很长的路要走。“未来10年,挂面产业将会迎来真正的白热化竞争。”

  孟素荷表示,尽管2020年新冠肺炎疫情带来不小的冲击,但我国传统食品挂面在行业中表现出色。每家企业都拥有自身特色的拳头产品。对于未来,不同企业家对行业和自身发展都有着不同的前瞻性的思考。

练好内功  打好“差异化”牌

  围绕着挂面行业未来发展及当前面临的痛点,与会专家与挂面加工及装备企业的代表纷纷畅所欲言。

  克明面业股份有限公司总经理陈宏坦言,目前,在挂面加工生产中面临“一高一低”的问题,即成本低、高浪费,需要更多技术来保持行业的“新鲜”。在他看来,挂面产能快速增长、过剩,将是未来的一个事实,但差异化产品并不会过剩。新一代消费者十分希望了解工业、农业生产以及饮食文化。关注消费需求的变化,工业旅游可以建立起与消费者之间的沟通。陈宏建议,企业在发展的同时,也要做好食品科学与文化这篇大文章。

  博大面业集团有限公司董事长王新合认为,未来,挂面市场的竞争将会更加激烈,同时也会促使行业更好地发展。挂面行业中,大企业在实现品牌价值化,中小企业在打造品牌。“差异化正在成为挂面行业的一大方向。”王新合说。

  中粮粮谷面条管理部产品研发部副总监张智勇谈到,在产能增长的背景下,国内挂面的整体品质还有待进一步提升。同时,在安全方面也应加以关注,如员工的安全防护及产品在加工环节的安全保障等。

  益海嘉里金龙鱼粮油食品工业有限公司相关负责人赵安雪表示,在新零售增长的趋势下,如何将挂面这一主食产品变成“一餐食”,值得行业思考。他建议,开发更多的中高端产品,提升产品附加值。同时,发展工业旅游,让越来越多的消费者了解挂面行业。

  凭借差异化产品在市场上占有一席之地的江西省春丝食品有限公司董事长龚火根指出,唯有不断开发新产品,跟着市场走,行业才会有未来。

  苏州穗儿食品科技有限公司董事长金根明介绍,多年来,企业主打以柔软、爽滑、筋道为主的苏式面,坚持创新,坚持走差异化之路,让产品“更营养、更健康、更方便”。金根明认为,挂面中小企业的发展,应在“质量+形状”找出路。

  金健面制品有限公司营销总监刘丹全介绍,企业一直根据市场需求,做特色产品。2020年开发了富硒产品,未来将紧跟市场步伐,根据行业趋势发展,在产品销售上进行细化。

  河北永生食品有限公司总经理陈志群认为,大企业纷纷入局挂面行业,竞争激烈。中小企业的产品若没有特点,就没有创新力。未来,还需让产品有特色,才会有销路、有市场。四川雄健实业有限公司董事长陈明雄同样表示,未来,还需练好内功,打造特色挂面产品,在异形面等差异化产品上下功夫,坚定走好挂面路。

  河北巧厨食品有限公司总经理石子研认为,未来挂面行业实现差异化有两大方向,即儿童面和高纤维荞麦面。在一人食、宅经济的大背景下,挂面不只是一份主食,更应该是一份完整的饭食。要让挂面成为一份完整的饭食,除了关注挂面品质,还要从调料包上下功夫。

  今麦郎面品有限公司总经理白林峰指出,目前,企业正在借助自身方便面团队做高品质面条。而目前面临的困惑是,后段包装设备的效率及稳定性仍需进一步提升。

  统一企业(中国)投资有限公司研究所主食开发部经理周春余则谈到,差异化、高品质及高性价比,是产品研发成功的三大要求。在创新方面,应向中小企业学习。在实现差异化方面,可协同创新。

  河南南街村(集团)有限公司销售总经理耿富杰介绍,随着大数据的落地,电商平台对传统行业带来不小的冲击,挂面行业要思考的是如何开辟新的销售渠道?目前正在学习社团,进社区销售。

挂面设备将朝着智能化方向发展

  青岛正亚机械科技有限公司董事长刘兆刚提出了标准问题。他指出,标准建设对于挂面行业的发展十分重要。“标准制订,关键是要形成体系。”他建议,可从行业角度,组织专家、企业联合对接标准相关课题。

  河南东方面机集团有限公司总经理李春雷表示,装备是挂面行业发展的助推器。挂面装备的未来趋势有几大方向:一是提升装备的稳定性;二是开发关键装备组合件;三是在新能源、清洁能源方面下功夫,加大杂粮面挂面装备的研发力度。

  北京大森包装机械有限公司销售经理刘学明表示,目前正在做的是整线配套交钥匙工程。未来,还将加速设备自动化,提升远程管理水平,人性化管控配套设备,加强信息管理模块。

  尚宝泰机械科技(昆山)有限公司业务副总曹汉明则提出,能否将挤压工艺用于面条加工,做挤压面条。未来,希望有更多和业内合作的机会,研发出更多好设备、好产品。

  山东江泷机械有限公司总经理张文凤在业内关注的烘干设备节能方面谈了自己的看法。她谈到,目前在挂面烘房设备的节能研发方面已取得进展。同时在杂粮装备方面,也着手就杂粮面难成型的行业痛点开始专门研发杂粮面装备。

  中国包装和食品机械有限公司工程师赵光辉表示,设备是为工艺服务,两者相辅相成。一些好设备,往往一个小的改动,就能呈现一个好的生产效果,而好设备不仅仅是工程师“画”出来的,而是在实践生产中与生产加工人员共同“聊”出来的。

传统食品工业化仍将是主流

  “一碗面,应如何更好地满足人们对美好生活的向往?”国家粮食和物资储备局科学研究院首席研究员谭斌谈到,挂面行业发展几十年,如今需重新定位,从消费者角度去思考未来。如何从环保、营养、健康等多个要素入手,通过创新赋予产品更多价值内涵。

  中国农业科学院农产品加工研究所所长王凤忠研究员谈到,河北金沙河是科学家和企业家合作实践的成功典范。科学家要做企业亟须解决的事。只有在解决了企业关于烘干、加工等一个个具体而实际的问题后,产业才能得以持续发展。未来,仍需科技界和产业界携手共同推进挂面行业的发展。

  河南工业大学粮油食品学院陆啟玉教授指出,挂面市场竞争日趋激烈,是行业成熟的标志,同样也倒逼行业创新。未来,营养、安全、方便是热门话题并将长期存在,而创新产品差异化则是行业共识,在产品创新中应把握好“好吃”这一食品的根本属性。陆啟玉表示,包括挂面在内的传统食品工业化仍将是主流。