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“双十一” 助推坚果品类竞争加剧

  随着“双十一”活动开始,坚果炒货旺季提前。以瓜子起家的洽洽食品开始对部分产品提价。日前洽洽食品发布公告称,对公司葵花子系列产品以及南瓜子、小而香西瓜子产品进行出厂价格调整,各品类提价幅度为8%—18%不等。

  有多位投资者表示,洽洽食品选择此时对瓜子产品提价,是实现“三年百亿”目标的重要一步。民生证券研报显示,为实现上述目标,洽洽食品第一增长曲线是通过瓜子品类红袋品质提升,蓝袋风味化拓张,结合空白市场渠道下沉,保持10%以上增速,保障业绩持续稳固增长;第二曲线坚果品类,做大每日坚果核心大单品,以及不断推新坚果麦片、坚果乳等衍生产品扩展坚果版图;第三曲线休闲零食积极探索品类扩充,寻求外延并购。

  虽然,不少投资者看好洽洽提价带来的营收增长,但洽洽食品仍在公告中提示本次部分产品调价可能对市场销售有一定的影响,因此调价对公司未来业绩的影响具有不确定性。

  零售行业分析师凌飞宇表示,洽洽食品率先宣布涨价,可能会带动整个零食细分行业价格变动。“头部零食品牌在近年来专注于线上营销,但转化数据已经出现瓶颈,价格调整可以为企业减轻一部分压力。”对于是否会跟随涨价,良品铺子方面表示,暂无提价打算。

  另一方面,社区团购竞争趋于理性化,也为食品企业涨价提供了机会。现阶段,十荟团收缩范围、同程生活关停、橙心优选存在一定变数,头部平台集中于美团优选、多多买菜、淘菜菜等,“价格战”明显弱化。

  据一位供应商介绍,相关政策出台后,社区团购对零食、调味品等产品的价格打压已经大大缓解,如果没有平台补贴,终端价格与传统渠道无异。在洽洽食品宣布提价后,美团优选、多多买菜、淘菜菜等渠道价格并未发生变化。家乐福、物美、永辉超市等线下卖场工作人员也表示,价格并未发生变动,有的促销活动仍在继续进行。

  数据显示,我国休闲食品市场蓬勃发展,2025年市场规模有望达万亿。而坚果超过瓜子类,成为休闲食品市场增长空间最大的品类之一。

  据德邦研究所数据,坚果炒货作为休闲食品中的新兴品类,仍处于蓬勃发展中,2015—2020年市场规模年复合增长达8.2%;据弗若斯特沙利文预测,预计未来5年复合增速达9%,至2025年零售总规模达2173亿元。根据阿里平台销售数据,9月零食行业集中度继续下降,CR3下降至13.84%,CR5为20.94%。9月月饼销售强劲,美心、稻香村以月饼品类分走部分市场份额,位列行业市占率第三、第四名。其中,三只松鼠市占率为5.47%,较去年同期下降0.70%;百草味市占率为4.48%,较去年同期上升0.09%;良品铺子市占率3.89%,较去年同期上升0.66%。

  由于洽洽食品并未大规模投入营销,其销售费用低于三只松鼠、良品铺子。“洽洽的渠道优势在于传统企业团购,经销商的利润空间也相对较厚。”凌宇飞透露。近期,三只松鼠也提出以利润产出作为战略调整期的导向,聚焦坚果品类,与洽洽食品的发展路径有所重合。

  上述券商分析师认为,近期坚果品类的竞争会更加激烈,未来伴随坚果炒货行业不断发展壮大,龙头对上游原材料的溯源把控以及对下游销售渠道的话语权会越来越强,其规模优势也会愈加明显,因此未来坚果行业的市场份额有望继续向优势龙头品牌集中,并在低线城市市场进一步渗透。