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行业格局稳定 市场潜力可挖 小酵母“酵”出大需求

  随着食品工业的发展,对酵母的需求不断增长,行业进入快速发展阶段。目前,全球酵母行业发展较为成熟,市场格局相对稳定。全球65%的酵母产能分布在欧美国家,市场开发较为充分,每年的增长率在3%以下。有专家预测,未来的市场蓝海在亚洲和非洲。这两大市场不仅人口众多,而且烘焙市场正茁壮成长,酵母需求有待充分挖掘。

烘焙需求旺盛

带火酵母行业

  酵母主要包括面包酵母、酿酒酵母等,富含蛋白、氨基酸和维生素等营养成分,下游应用领域不断扩展。除了传统领域外,酵母还可以应用在调味品、医药、营养保健、动物饲料等多个领域。

  从全球来看,酵母行业竞争格局相对稳定。全球三大酵母公司分别是法国的乐斯福,英国的英联马利和中国的安琪。

  从国内来看,从20世纪80年代起步,市场发展较晚,目前行业产量仍保持约5.2%的增速。安琪在国内的市占率约为55%,远高于乐斯福和马利。酵母的下游需求超过80%都来自于食品生产厂、大型面包房、馒头店等B端用户,客户黏性较强。疫情期间,国内消费者逐步养成了居家烘焙的习惯,家庭用户需求进一步释放。

  近年来,中国作为全球酵母产能增长最为迅速的区域,带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长。在2015-2019年间,中国相关行业市场规模增速均超9%。业内人士预计,2023年我国所需酵母总量约为38万吨,年均复合增速约1.7%。

  另据欧睿数据,2019年我国烘焙食品零售额达到2千亿元以上。烘焙行业还存在巨大的发展潜力,国内人均烘焙食品消费额仅为24.6美元/人,与发达国家和地区还有较大的差距。随着我国大众对西式饮食的接受,主食消费、休闲消费、节日消费中,烘焙食品均具备一定的优势,烘焙行业发展前景良好。随着下游烘焙行业市场的需求旺盛,进而带动了其一系列原材料上游行业的发展,其中以酵母类产品的销售增长最为明显,预计这一趋势有望延续。

行业壁垒高

优势一边倒

  酵母是一个高资本支出的重资产行业。酵母生产需要建厂,而酵母作为食品添加剂的使用量和单价并不高。当一个地区业务量饱和之后,只能去另外的地方建厂,所以产能扩张的边际成本高。

  酵母的生产从生产线到环保设备,需要大量的前期资本投入,并且生产线建设周期在1—2年,建成后第一年产能只能到60%,因此先发优势非常重要,这也使得新竞争者难以入局。

  酵母的生产还面临着较高的环保费用。例如,2020年,安琪酵母相关费用支出高达4.6亿元,占营收的比重高达5%。这对于中小型企业来说是个重担,对新入局者来说是高门槛,促使生产规模小、技术水平落后的企业被逐渐淘汰,竞争优势逐渐向行业内龙头企业靠拢。

  目前,一些中小活性干酵母生产厂家只能在同一条生产线,轮流生产不同品种的酵母。实际上,不同的酵母发酵要求不同的工艺,只有合适的工艺配方,才能使干性酵母的质量和产出率提高。因此,行业内领先的企业在菌种、发酵工艺、生产线规范化程度、产能规模等多方面均具有较强优势。

认可度不断提升

应用领域持续拓展

  酵母富含蛋白、氨基酸和维生素等,下游应用领域不断扩展。从酵母中提取的酵母提取物产品是食品调味领域的常见原料,在欧美等发达国家已经广泛应用于食品加工中,占鲜味剂市场份额的30%—40%,而我国当前仅为2%,未来可以实现对味精等调味品的替代。

  目前,国内味精的产量为200多万吨,如果酵母提取物产品的渗透率达到10%,国内市场容量将有20万吨,发展前景较好。据了解,安琪酵母的酵母提取物产品产能约为8万吨,位居世界首位。

  酵母提取物又称为酵母抽提物、酵母味素等,是采用现代生物技术,将酵母细胞内的蛋白质、核酸等进行降解后精制而成的一种可溶性棕黄色制品。酵母提取物富含氨基酸、呈味多肽、B族维生素、呈味核苷酸、维生素、矿物质等成分,营养丰富且味道鲜美,在食品加工、调味料制作、发酵工业、酒酿造等领域应用广泛。随着发酵工艺的不断提升,酵母提取物产品剂型逐渐丰富,出现了液状、膏状、粉状、颗粒状等多种剂型。

  与欧美等发达国家相比,我国酵母提取物行业起步较晚,受消费观念、消费能力影响,我国居民对酵母提取物的认可度不足,因此国内酵母提取物市场渗透率较低。未来,随着市场认可度的提升以及居民消费观念的改变,我国酵母提取物市场渗透率将不断提升。