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“无糖”概念引燃食品市场后,这些甜味剂能否成为下一个赤藓糖醇?

 当前大环境下,无糖饮料市场到底有多大?身处满是商机的无糖风口赛道是否真的能一帆风顺?从甜味剂发展看无糖产品市场,下一个机会点将在哪里?展望未来,这些甜味剂能否成为决定新一代无糖产品的关键因素?

在多巴胺的催化下,一直以来人们都难以抗拒“糖的诱惑”。然而,过度摄入糖分带来的“甜蜜负担”也极大地影响着人们的健康。大量研究表明,添加糖的过量摄入是导致罹患肥胖、糖尿病、癌症等疾病的罪魁祸首之一。于是乎,原本人见人爱的糖一时间成为众矢之的,从政府、机构到企业、个人都争先加入“抗糖”队伍之中,在全球掀起了一场声势浩大的“反糖运动”。

然而人类长达数百年的吃糖历史,早已经将糖给予味蕾的愉悦体验深植基因,特别是对于生长在物质丰足时代的年轻群体,从小糖果、点心、饮料等含糖食品充斥着他们的生活。“蜜罐子”里长大的新一代俨然已经养成了一个“嗜糖胃”,要跟糖“断舍离”绝非一件易事。如何“放下健康之忧,无所顾忌地品尝甜蜜”成为了健康意识逐渐觉醒的消费者始终耿耿于怀的一块“心病”。

 

图源:pretty-online

于是乎,当味美可口的“无糖”概念食品被投放市场后,瞬间虏获了提倡“佛系养生”的新一代主流消费群的芳心,并快速蚕食大片市场份额。目前食品饮料市场上无糖产品主要依靠添加甜味剂来表达甜味,从而达到美味、健康两不误的目的。当下以饮料为主的无糖产品市场正夯,甜味剂产业也因此受益;而甜味剂市场的不断升级同时也为无糖产品的研发提供了坚厚基础,两条产业链枝附叶连,一荣俱荣。

当前大环境下,无糖饮料市场到底有多大?身处满是商机的无糖风口赛道是否真的能一帆风顺?从甜味剂发展看无糖产品市场,下一个机会点将在哪里?展望未来,这些甜味剂能否成为决定新一代无糖产品的关键因素?

01

政府、资本、消费者齐聚一“糖”

健康饮料市场迎来“甜蜜邂逅”

“控糖”成为人类健康共识,各路人马纷纷聚焦于此,围着“糖”大做文章。目前,全球已有40多个国家打响了“糖税战”,企图用更高的价格消减人民追求“甜蜜”的欲望。我国虽然未颁布相关政策,但中国卫健委发布的《健康中国行动计划(2019-2030年)》中强调了糖尿病在我国的多发性,并提倡人均每日添加糖摄入量不高于25g,同时提倡消费者选购用甜味剂代替蔗糖生产的食品和饮料。与此同时,中国营养协会等组织机构也通过多元渠道积极科普“控糖”知识,试图让居民在耳濡目染中养成“控糖”意识。

作为与糖紧密相关的食品企业自然不会放弃“反糖”这门大生意。拥有国家健康政策的背书,科研机构的大量科普更是很好地解决了无糖产品入市前的消费者教育问题。如此天时地利人和的利好社会环境下,为无糖产品创造完美开局。向来嗅觉敏锐的资本接踵入场,争先布局市场,一时间无糖品牌与产品如雨后春笋般相竞冒头,特别是饮料行业,“零糖”、“低糖”、“抗糖”等字眼仿佛成了产品标配。

 

市场上部分无糖饮料。图源:时代周报

《食业头条》此前曾对200款无糖饮料样本进行统计后发现,2014年到2021年7年内有28个品牌共获得64次融资。踏入2020年,这股融资热情更为高涨,融资次数高达23次,融资金额约为37亿元。

 

2014年~2020上半年参与无糖饮料融资品牌。图源:食业头条

2021年11月,由中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布的《2021中国无糖饮料市场趋势洞察报告》指出:随着公众健康意识的增强,无糖饮料的市场规模将进一步保持增长势头,2020年市场规模已达117.8亿元,较2014年翻了7倍。预计未来5年内实现规模翻番,2025年将增至227.4亿元,到2027年将继续攀升至276亿元。

 

图源:中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室

2018年元气森林推出的无糖气泡水引燃饮料市场,随后各新老品牌纷纷跟进,各类无糖气泡水出现井喷式爆发。数据显示,2020年中国无糖碳酸饮料(包含气泡水)市场规模达到66.9亿元,占据市场半壁江山。

 

图源:中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室

如果说高潮迭起的无糖饮料市场喂饱品牌的同时也带火了甜味剂行业,那么凭借无糖气泡水跻身无糖饮料头部企业的元气森林无疑是使得赤藓糖醇能够出人头地的“贵人”。

近年全球甜味剂市场不断扩张,其中天然甜味剂表现亮眼。Valuates Reports相关报告显示,2020年全球天然甜味剂市场规模为224.9亿美元,2026年预计达到279.4亿美元(复合年增长率为3.7%)。从2018年起,我国甜味剂市场发展向好,甜味剂产量持续增长,到2019年中国甜味剂产量高达20.9万吨,同比增长11.17%。细分甜味剂品类,阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖和赤藓糖醇作为甜味剂四大天王占据市场重点地位。从2015年至2019年,除阿斯巴甜,其余三种甜味剂的产量和销售额持续上涨。

 

图源:三元生物招股书和东兴证券研究所

其中,赤藓糖醇凭借元气森林的爆火大步迈进快车道。2019年赤藓糖醇市场份额(产量)占比达到24%,产量从15年的1.80万吨增长到5.1万吨,以29.9%的年均复合增长率成为产量增速最高的甜味剂。深耕赤藓糖醇市场多年的保龄宝及三元生物,在这波无糖热潮中销售业绩均有所上升。三元生物的招股书显示,2020年三元生物营收同比增长64.27%、净利润同比增长70.62%,增速超过目前A股的代糖概念上市公司,赤藓糖醇营收占比高达78.80%。相比之下,保龄宝由于旗下产品品类多元,赤藓糖醇并非主力产品(营收占比为19.83%),2020年营收增速仅为13.81%。根据沙利文预测,2020年至2024年,全球赤藓糖醇需求量将以22.1%的年均复合增长率进一步增长。

02

持续输出的消费新需求撰写甜味剂进化史

甜味剂是指能够赋予甜味的食品添加剂。根据《食品添加剂使用标准(GB2760-2014)》,我国批准使用的甜味剂分为合成甜味剂(主要包括糖精、甜蜜素、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖、纽甜等)、天然甜味剂(主要包括甜菊糖苷、罗汉果甜、索马甜、甘草酸铵等)和糖醇类甜味剂(主要包括木糖醇、赤藓糖醇、麦芽糖醇、甘露糖醇、山梨糖醇等)。

 

图源:Statnews

1879年糖精被发现,甜味剂走过了百年历程。回顾这一路,每一次的更新升级与市场需求迭代息息相关。其中,糖精、甜蜜素作为发展最早的甜味剂,因其性质稳定、制作工艺简单、价格低廉等优势,作为砂糖的完美“平替”,使得“甜蜜”不再是一种高高在上的奢侈享受,成为人人唾手可得的普世消遣。

“轻松获甜”的需求被满足后,新的欲望在消费者的心中逐渐发芽生根。早期的甜味剂常常自带苦涩味或金属味道,因此“美味”成为了甜味剂迭代的下个课题。作为第三代甜味剂,阿斯巴甜味道纯正清凉,没有一般人工甜味剂的异味,味道更似蔗糖。此外,阿斯巴甜对某些食品饮料风味具有增效作用,特别是对酸性水果风味。

 

图源:Diabetes

随着大量关于甜蜜素、阿斯巴甜等部分人工合成剂可诱发癌症、精神类疾病等有害健康的负面舆论在世界流传,人们纷纷表达出对于这类甜味剂的担忧,多国政府对于这类甜味剂也作出相关管制措施。虽然后来不少的科研报告为甜蜜素、阿斯巴甜辟谣、正名,却仍然难以拉回颓势。与此同时,天然甜味剂、糖醇甜味剂开始逐渐走进消费者的视野中。这类甜味剂由于成分天然、热量低、安全系数高,在“健康”已然成为主流价值的当代关注度持续攀升。

火爆全国的赤藓糖醇就是一个最好的示范。赤藓糖醇是一种糖醇类甜味剂,由于人体缺乏代谢赤藓糖醇的酶系,进入血液中的赤藓糖醇不能被消化降解,因此它给人体提供的热量可以忽略不计。一般天然甜味剂安全性都较好,但这也取决于人体对其的耐受量。特别是糖醇类甜味剂,如果摄入超过人体的耐受范围,则可能会引起腹泻、消化不良等问题。2021年知乎的“谢邀”月饼成了“泻药”月饼,就是因为添加的麦芽糖醇超过耐受量所导致的。不同糖醇的耐受量各不相同,而赤藓糖醇则是糖醇当中人体耐受量最高的。此外,赤藓糖醇对血糖的影响更小,并且还具有良好的抗氧化活性。

 

图源:Foodchem

此种好东西,在美国、日本等国家早已风行多年,为何我国这两年才真正出圈?元气森林的“提携”无可否认是重要因素之一,更为关键的还是全民健康意识达到一定高度,相比过去,新一代消费者更愿意为“健康”概念买单,从而提高了赤藓糖醇等健康甜味剂的溢价空间。

03

甜味剂赛道不断加码,黑马预备军团中谁能真正拥抱市场?

在全球健康热潮的驱动下,无糖市场迎来暖春。随着资本不断加码、各类玩家争相入局,赛道日渐拥挤,竞争到达白热化。当“无糖”逐步从健康新卖点沦为基本配置,“新生代”甜味剂大军中谁能接替赤藓糖醇挑起大梁,成为产品破圈的筹码?

1、阿洛酮糖

阿洛酮糖是一种自然界中天然存在的稀少糖,甜感与蔗糖相近,具有优良的加工特性、稳定性,以及强大的健康功效。大量研究表明,阿洛酮糖除了耐受量高,不影响血糖波动,可以控制体重等特性外,它还具有抗氧化,神经保护等功效。

2019年,FDA宣布将低热量甜味剂阿洛酮糖排除在“添加糖”、“总糖”标签之外,同时将阿洛酮糖的热量定为0.4kcal/g。这项政策进一步推动了阿洛酮糖的市场扩张。Future marketin sights预计2030年,阿洛酮糖全球市场将达到4.5亿美元,将以9.1%的复合年增长率增长。

目前日本、欧美等国家已推出了大量含有阿洛酮糖的无糖零食、饮料。国内市场受法规限制,目前尚未准许在产品中添加阿洛酮糖。阿洛酮糖在海外的大好势头给予国内甜味剂企业巨大信心,纷纷开始布局相关产业。其中保龄宝推出了植甜·阿洛酮糖产品(通过FDA的GRAS认证),并积极推进国内审批,据保龄宝内部员工透露,预计最快2022年可以获得批准,届时阿洛酮糖便可以在广大的中国市场上大展拳脚。

 

图源:The Calorie Control Council

2、纤维源甜味剂:SupplantTM

2021年,来自英国伦敦的Supplant公司推出了一款以植物纤维中的某种新型混合物制成的甜味剂SupplantTM。Supplant公司利用自行研发的专利方法,通过酶促反应将纤维的多糖分解再重组,最终形成一种可以降低食物热量的“复合纤维糖”。据悉,SupplantTM既如传统蔗糖一般具有可提供食物膨化、质地、结构、褐变以及增甜等功能,还具备传统蔗糖没有的健康属性。每10 g的SupplantTM含有18 kcal,10 g碳水化合物、1.5 g膳食纤维。SupplantTM除了是一款优质代糖还是一种益生元,有助于建立体内良好的肠道环境。

SupplantTM另一个令人瞩目的特点则是其身上明显的“可持续”标签。据公司创始人Tom Simmons称,SupplantTM是将玉米、小麦和大米来源的根茎、秸秆、麦穗等农业副产品升级再利用,“变废为宝”完成资源利用最大化,同时也奠定了产品平价低廉的价格优势。

 

图源:supplant官网

3、Fooditive

在甜味剂范畴中,将“健康”与“可持续”捆绑营销的产品远不止SupplantTM一款。位于荷兰的食品配料制造商Fooditive利用废弃的苹果、梨子等水果通过发酵技术,创造了Fooditive Sweetener®甜味剂。这款产品甜度为蔗糖的70%,并且不会影响高胰岛素,可有效维持血糖水平稳定。

此外,Fooditive一直将“可持续发展”和“向循环经济过渡”作为企业的核心原则,通过向当地农民、农贸市场回收三级水果(不宜出售的水果)作为产品原料,与当地农业建立起良性生态循环,达到共赢局面。每83吨废果可生产约30吨Fooditive Sweetener®,高能的产量为产品未来市场版图的急速扩张建立巨大优势。

在德国,Fooditive因其产品的创新概念与对社会的饮食健康理念作出的积极贡献而被提名“2020年健康生活奖”。

 

图源:MIC

4、Incredo

以色列企业DouxMatok的创始人Eran Baniel曾表示:“我们推出Incredo的初衷并不是要开发一款代糖,而是要设计一种更好的糖。”

Incredo尽管99%的成分是蔗糖,只因二氧化硅的添加,使蔗糖从有序状态转化为“无定型”的晶体结构,指数级地提高其在口腔中的溶解速度,赋予味蕾浓烈的甜蜜冲击。此外,蔗糖与二氧化硅结合物在口腔溶解时,连接二氧化硅与蔗糖之间的非共价键断裂,从而增加了蔗糖暴露于唾液中的表面积,从另一个维度提高人们的甜味感受。Incredo的高甜感受性使得只需添加少许的量(减少30%-50%的蔗糖量)便可以达到美味口感,从“减量”的维度达到“减糖”的健康目的。目前该项产品已获得24项授权专利,另有超过40项专利正在申请中。

 

图源:Time

5、DFAPureCircle™NSF-13

宜瑞安(Ingredion)的PureCircle™推出了一种新的天然风味改良剂,该甜味剂可以在保证其天然风味下提供高强度的甜味。PureCircle™NSF-13是将Reb M及其他甜菊糖苷相结合,旨在提供最优质的甜味,适用于包括从乳制品、面包到饮料等广大范围的产品应用。

此外,PureCircle™NSF-13还可以在突显产品风味的同时,增加色调并减少苦味。据宜瑞安表示,NSF-13采用PureCircle最先进的生产技术,具有低成本效益,适合可持续采购。同时,其自带的“天然有机风味”标签深受消费者喜爱。

 

图源:foodbusinessgulf

6、Kerry Tastesense™

Kerry推出了有机认证的Tastesense™Sweet Organic甜味调节剂,符合美国农业部有机法规的最新需求,是美国饮料市场的首个获得有机认证甜味调节剂。这种甜味剂在带来愉悦的甜味享受同时,还能够帮助减少糖分的摄入,最高可达30%。不仅如此,当它与产品组合时,还能中和其中的活性成分、维生素、矿物质和植物蛋白等物质所带来的异味,使产品呈现更纯净的风味。

这款甜味剂以粉末的形式存在,方便添加且易于溶解,凭借其极佳的口感广泛应用于一系列有机产品中,包括但不限于调味苏打水、低糖或无糖饮料、功能性饮料、酒精饮料、酱汁、面包、乳制品。

 

图源:kerry

 

无论是从宏观的社会发展还是聚焦到人类自身的进化,食品健康化的大趋势是毋庸置疑的。而美味可口、顺应人性的“无糖”概念,有望成为食品圈的主流价值观。

当前,我国非工业食糖消费量占总体的30%,接近500万吨。这500万吨,高达百亿级的市场份额更是未来健康甜味剂产品绝不可能拱手相让的必争之地。如何用新技术、新概念、新原料提早布局这片辽阔的潜在市场,是留给每个甜味剂企业的一道必考题。与此同时,如何慧眼识珠,找到最符合产品调性,最具产品的特色标签的甜味剂亦是食品品牌需要持续打磨、修炼的。

所有的成功从来都不是仅凭一己之力,更多是相互成全与成就。