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两年二百余企业退出 国产饼干进入整合期

  尽管中国饼干市场潜力巨大,但国产饼干一直难以突围,最近两年许多企业或已从行业中退出。据行业权威渠道获得的数据显示,截至2016年6月,饼干行业通过食品生产许可的企业1699家,比2014年底的1918家减少219家。国内最大的饼干生产企业嘉士利集团董事局副主席谭朝均认为,尽管饼干行业集中度正逐渐提高,但仍然处于分散竞争状态,中小型企业仍然占行业的大部分,未来行业集中度将逐步提高。

  行业增速不再亮眼

    伴随着休闲食品的品类扩容,我国饼干市场一度保持高速发展。数据显示,2009年到2013年,我国饼干市场年复合增长率为24.5%,预计2014年至2018年复合增长16.4%。其中,2013年我国饼干市场零售额达到80.96亿美元,成为世界第三大饼干市场。一个不容忽视的问题是,排名市场前5位的饼干制造商中,只有排名第二的嘉士利集团为本土品牌。

    在经济增长放缓、主要原料成本攀升的局面下,饼干行业增速不再像以前那样亮眼。业内人士表示最近几年饼干糖果企业平均成本同比增长10%以上,饼干主要原料鸡蛋、糖、奶粉、包装材料等涨价幅度都在10%以上,人工费用增长在30%以上。

    今年2月,中国焙烤食品糖制品工业协会理事长朱念琳指出,去年饼干行业增幅在8%左右。嘉士利集团也在2015年财报中谈到,公司所处的食品制造业正受到大环境影响。

    一些经营不济的中小型企业则可能已退出。数据显示,2014年底我国饼干行业通过食品许可的企业有1918家,2015年6月有1766家,今年6月为1699家。谭朝均表示,原材料价格的压力会使行业洗牌进一步加速,从行业数据看,两年间或已退出了约200家企业,而实际上,之前就有一些中小型企业已减、停产。

    中国食品研究院研究员朱丹蓬表示,近年来中国消费品市场发生了根本性变化,消费理念和结构发生转变,新生代消费市场的崛起让很多快消品企业不能独善其身。

    对此,嘉士利集团也在今年半年报中谈到,快消食品消费行为及偏好不断改变,未来的趋势是更注重健康、食品安全和方便购买,进口食品的需求会大幅上升。

  外资品牌优势明显

    实际上,中国本土饼干企业一直以来都在高喊要突围高端市场、打破进口品牌优势的口号,但至今仍未如愿。

    对于行业现状,谭朝均坦言,众多的中小型企业技术和管理水平偏低,生产规模小且高度分散。在他看来,国产饼干与外资品牌之间不是简单的生产设备上的差距,现在一些上规模的国产企业也使用世界一流的生产设备。实际情况是,中国消费者对进口品牌更有信任度,进口产品售价相对高,100克可以卖到六七元以上,有更大的议价空间与消费者进行沟通。

    通过对比发现,嘉士利2016中报显示平均单价约为12384元/吨,100克产品均价只有1.2元,与进口产品售价相差在5倍以上。不过,外资品牌普遍集中在一二线城市,渠道相对较窄。

    嘉士利集团董事会主席黄铣铭依然表达了对行业的信心,他认为,从欧美国家来看,饼干在人们日常生活中占据着重要位置,早已经是早茶和下午茶的重要休闲食品。目前国内人均饼干消费仍只有欧美国家的六分之一,就此看来,国内饼干市场潜力巨大,行业整合非常有必要。