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2020年中国烘焙市场前景及投资预测分析报告

烘焙行业千亿市场规模,增速快。从我国烘焙行业市场规模来看,2019 年烘焙行业的市场规模约为 2317 亿元,2009-2019 年 CAGR 达 12.3%。对标海外烘焙食品行业,国内行业和龙头均存在较大的上升空间。但是,我国烘焙行业分散,个体商占 75%,整合空间大。针对这些问题,食品伙伴网食品研究中心发布了2020年中国烘焙市场前景及投资预测分析报告。

 

  01中国烘焙行业的发展历程

 

  1.1   中国烘焙行业发展阶段

  02中国烘焙行业的市场规模

 

  2.1   我国烘焙行业市场规模

 

  烘焙行业千亿市场规模,增速快。从我国烘焙行业市场规模来看,2019 年烘焙行业的市场规模约为 2317 亿元,2009-2019 年 CAGR 达 12.3%.。

 

  食品伙伴网行业研究中心预测, 2019-2024 年国内烘焙市场零售额 CAGR 达12.6%。预测2020年烘焙行业的市场规模将达到2530亿元。

  2.2   烘焙行业的各国人均消费量

 

  对标海外烘焙食品行业,国内行业和龙头均存在较大的上升空间。从人均消费量的角度来看:食品行业研究中心分析,2019 年国内人均烘焙食品消费量为 7.4kg,饮食习惯相近的中国香港和日本地区分别为17.5kg 和 24.5kg,以烘焙产品为主食的英国、美国则分别为 49.3kg 与 25.1kg,世界平均的烘焙人均消费量亦达到了 19.6kg。

  03中国烘焙行业的竞争格局

 

  3.1   我国烘焙行业的竞争格局

  行业分散,个体商占 75%,整合空间大。业内梯队明显,典型的梯队如桃李、达利等销售规模达 30 亿之上,明显处于第一梯队位置;而第二梯队则是销售规模大约在 10 亿以上的品牌,主要有元祖、好利来等;第三梯队销售规模在 1-10 亿区间,主要有面包新语、米旗、安德鲁森、罗莎、味多美、仟吉西饼、皇冠蛋糕等区域特征明显的品牌。

 

  3.2 烘焙行业各国龙头企业营收状况

 

  国内较日本、香港和世界平均水平都有翻倍以上的提升空间,较英国和美国则分别还有 5-7 倍的成长空间。同时从行业龙头来看,我国烘焙行业长保的龙头达利食品和短保的龙头桃李面包,其烘焙产品的收入规模均不及百亿。

 

  而海外的龙头山崎面包2018 年的营业收入为 657 亿元,宾堡 2018 年的营业收入为 1053 亿元,国内龙头企业同样有着很大的成长空间。

  04中国烘焙行业的品牌集中度

 

  4.1   烘焙行业各国品牌集中度

 

  对比成熟的海外市场来看,我国饮食结构相近且烘焙同样以零食属性为主的日本 CR5 已达 42.8%,即使是以烘焙为主食的美国、墨西哥、德国和英国,其烘焙行业 CR5 也分别高达 16.7%、20.6%、27%、34.1%。在消费升级背景下,未来我国烘焙行业品牌化集中趋势明确,行业集中度不断提升。

  4.2   烘焙行业各国品牌集中度

  相较饮食结构相似的日本,我国烘焙行业市场集中度较低。

 

  4.3   我国烘焙行业的品牌集中度

 

  烘焙行业 CR5 约 11%,集中度不断提升。我国烘焙行业的 CR5 从 2010 年的 8.13%快速提升至2019年的 11.89%。食品行业研究中心根据分析预测,2020年我国烘焙行业的CR5为12.7%。

  05中国烘焙行业的区域分布

 

  5.1   我国烘焙行业区域分布状况

 

  据百度指数烘焙食品搜索量,搜索量随城市等级不同呈现差别分布,主要集中在北上广深、中部地区则以各省会;

 

  从区域市场规模来看,烘焙食品销售主要集中在华东、华中地区,两块区域占比接近 70%;

 

  从企业分布来看,华东地区的烘焙食品企业数量最多,占比达到 41.45%。

 

  华东及华中烘焙消费占比高,经济发达地区西化程度高。

  06中国烘焙行业的发展趋势

 

  6.1   国内外休闲零食消费者对产品健康的需求

 

  国内休闲零食消费者已对产品健康有较高的需求。

 

  健康化:新鲜、无(少)人工添加剂的中短保烘焙食品正契合消费升级背景下消费者日益提升的健康性需求。

  6.2   我国居家/外食早餐支出增速状况

 

  近年来,外食早餐的增速持续高于居家早餐。

 

  食品行业研究中心预测,受疫情影响,2020年居家早餐较多增速较快。居家早餐支出增速为9.2%,外食早餐支出增速为6.2%。

  6.3   各类早餐品种的市场渗透率

 

  代餐化:随着深受西方文化影响的“千禧一代”逐渐成为市场的核心购买力,以短中保烘焙食品代替传统早餐的现象亦日趋显著。