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本土奶酪生产提速 国产品牌有望崛起

  奶酪因其营养价值高、口感丰富以及应用场景广泛,与乳制品行业消费结构升级的背景相契合,满足了新兴消费群体对餐饮产品的多样化和个性化需求。作为国内极具增长潜力的乳制品细分领域,近年来奶酪市场规模保持高速增长趋势。近日,食品伙伴网食品行业研究中心发布的2020年中国奶酪行业市场现状及发展前景预测报告指出,随着市场消费逐年增长,本土奶酪生产正在提速,国产品牌有望崛起。

天然奶酪消费升温

  由于经过了乳酸菌等微生物及酶的作用,奶酪适合患有乳糖不耐症的消费者食用,可应用于儿童辅食的消费场景;此外,与酸奶相似,除了丰富的营养之外,奶酪还具有丰富的口感,可被加工制作为芝士奶茶、芝士蛋糕以及各种休闲零食,因此亦可广泛适应休闲零食、餐后甜点及佐餐材料等各类消费场景,以满足年轻消费群体对餐饮产品多样化、个性化的追求。

  随着消费者消费水平的不断提升以及对餐饮多样化需求的逐步显现,具备高营养价值属性、多层次口感、丰富产品形态的奶酪逐渐受到国内越来越多消费者的认可,行业景气度持续提升。据食品伙伴网行业研究中心调研数据,2019年,我国奶酪行业市场规模(零售额口径)达到67.2亿元,较2018年同比增长15.27%。从体量上看,我国奶酪消费处于培育期,2019年零售额仅占我国乳制品消费的2%,但呈现快速上升态势,预测2020年我国奶酪行业市场规模(零售口径)将达到78.6亿元,同比增长16.96%;从奶酪产品消费量情况来看,我国奶酪消费量在2016—2019年保持高速增长趋势,2019年奶酪产品消费量达4.67万吨,预测受疫情影响,2020年我国奶酪消费增长率呈下降趋势,预计2020年中国奶酪消费量为5.53万吨。

  从消费量结构看,我国奶酪消费以再制奶酪为主。2019年我国奶酪制品消费结构中,天然奶酪、再制奶酪消费占比分别为14.6%、85.4%,消费量增速分别为9.8%、6.2%。根据发达国家经验,再制奶酪在消费者培育阶段起到重要作用,当行业进入稳步成长期,由于消费者对营养价值要求提升,天然奶酪占比将超过再制奶酪。

  从人均消费量看,2019年我国人均奶酪消费量为0.51kg/人,对标消费习惯较为接近的日本及韩国,分别为2.56kg/人、3.14kg/人。

  从奶酪产品进口来源国来看,2019年我国从新西兰进口奶酪5.81万吨,占比达到50.7%;从澳大利亚进口2万吨,占比为18.2%;从欧盟进口1.8万吨,占16.5%;从美国进口1.19万吨,占比11.1%。

  在奶业发达国家,奶酪属于日常饮食,品种丰富多样,占乳制品消费总量的70%。我国奶酪消费局限于高端消费群体和少数民族聚居地,与国外大众化消费相比仍有很大差距。随着消费升级以及奶酪营养价值逐渐被认识,我国奶酪消费人群和人均消费量有望不断增加,国内新生代对奶酪的消费习惯正在快速养成,80、90后父母思维方式更为开放,对子女营养补充选择更加多元,奶酪作为营养物质丰富的乳制品,非常适合儿童食用。因此,儿童奶酪也逐渐成为奶酪市场的主流发展品类。

本土奶酪加速布局

  目前我国奶酪市场由进口品牌主导,2019年,国内奶酪零售市场品牌CR5(最大的5项之和占比)约为51.7%,皆为进口品牌,其中百吉福占比高达27.2%,为国内市场奶酪品类绝对领导者;CR10(最大的10项之和占比)为65.3%,存在部分国产品牌如蒙牛(3.1%)、妙可蓝多(2.4%)、光明(1.2%)。当前市场整体增速保持高位,领先企业皆受益于行业增长红利,且呈现份额提升的趋势。预计2020年国产品牌的市场份额受新冠肺炎疫情的影响将会得到很大的提升,替代一部分进口产品。

  与此同时,本土乳制品厂商过去对奶酪品类投入有限,近年开始加大在该品类的投入和布局。2006年,蒙牛与丹麦Arla(阿拉)成立奶酪合资公司,进军国内奶酪行业,2017年前一直未能盈利。2018年,蒙牛设立奶酪事业部,发展零售、乳品深加工及餐饮奶酪三大业务,板块全年增速达66%;伊利则在同年增加健康饮品及奶酪事业部,推出“妙芝”手撕奶酪。

  海关数据显示,国内奶酪进口量自2017年起显著放缓,对比国内奶酪消费量相对稳定的增长,印证了本土奶酪生产的提速。行业认为,目前国内整体竞争环境仍较为宽松,领先企业的加入有助于在零售端教育消费者,提升整体市场规模;而餐饮端注重性价比、客户黏性较大,长期耕耘的厂商具备一定竞争壁垒。

  奶酪行业增长潜力巨大,国产品牌有望崛起迎来份额提升。奶酪因其高营养价值、丰富的口感以及应用场景广泛,与乳制品消费结构升级的背景相契合。2012—2019年,我国奶酪消费规模年复合增长率达25%,凸显强劲的增长趋势。而2019年我国奶酪人均消费量远低于其他国家,还有较大的提升空间。当前市场格局中,海外品牌虽占据主导地位,但格局尚未固化,国产品牌具备渠道优势与本土优势,市占率有望迎来提升。