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餐饮受创 成本高昂 味精行业上半年承压运行

  新冠肺炎疫情让整个餐饮行业出现较长时间的停摆期,大大拖拽了调味品的销售节奏,下游需求恢复缓慢且比去年同期减量明显。在需求不振的情况下,味精价格逐步趋弱,而今年原料玉米价格攀升至历史新高,味精企业同时承受高成本之压。

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  卓创资讯数据显示,2020年1—6月味精产区出厂均价为7016.7元/吨,较去年同比下滑16.8%。上半年味精现货市场价格震荡下行,在4月触底6200—6300元/吨后小幅反弹,上半年价格高点在1月,参考价为7200—7300元/吨。4月下游抄底,上游企业绝大部分库存转移到下游,随着原料玉米报价继续走强,同时5月6日以后高速恢复收费,味精生产成本和运输成本均有增加,同时上游有意识限制接单导致味精价格出现小幅反弹,各家企业反弹幅度不一,但趋势基本较为一致。6月受公共卫生事件、雨水天气及淡季需求不振的多重叠加,商户囤货消化较慢,部分销区见利出货,虽然有企业在成本压力下主观支撑价格,但因行业心态不一致、企业回款及保证市场占有率的意向太强,味精实单价格逐步回落到6700—6800元/吨。

  今年1—5月味精(包括谷氨酸钠)总输出量为31.02万吨,较去年同期增加22.9个百分点,谷氨酸钠出口均价为931.7美元/吨,较去年同期下滑16%,出口均价基本内销价格挂钩,而内销价格受供需错配影响较大。受出口退税及人民币贬值影响,国内味精月度出口量维持在5万吨这一基数。今年公共卫生事件导致全球经济倒退,4月以后国际环境愈发严重,对国内味精出口总量形成利空影响。

  通过对山东、内蒙古两地味精企业玉米采购价格进行对比,1—6月份山东地区味精企业玉米收购均价为2105.6元/吨,较去年同期上涨5.3%;内蒙古地区玉米收购均价为1755.2元/吨,较去年同期上涨5.4%。今年上半年原料玉米价格处于不断上涨态势,生产企业有较大的成本压力,而上半年有半数时间商户尚未完全返市,大型工业用户复工半数左右,跨省物流运输限制至3月中旬,整体需求后延45天左右。为回笼资金、转移库存压力,上游企业竞价出货,在玉米价格不断溢价的前提下,企业利润不断萎缩。

  需求方面,7—8月上旬,涉及到暑假假期,院校消费有减弱,8月下旬院校消费恢复,中秋、国庆等假期消费提振作用显现,下游工业用户需常规备货,味精需求将较上半年或有明显的提升;出口方面,考虑到退税、汇率波动及反倾销调查等利好利空叠加,味精出口量应该会稳定在50万吨以上。行业供应方面,夏季企业多有常规检修计划,且在玉米供给紧张、成本压力高企的背景下,企业开工率或受到抑制,国外味精供应情况或与公共卫生事件严重程度挂钩。生产成本方面,上半年原料价格是推动味精行情的关键因素,下半年随着新季玉米上市,市场供应紧张的局面将陆续好转,但由于前期新陈粮价格已升至高位,部分市场人士对于后期玉米行情仍存看涨心态。卓创资讯认为,下半年味精行情变数较大,新增产能的投产进度会影响行业供需格局,在成本高昂、供需不匹配的情况下,味精行业运行有压力。